Cómo calcular CAGR en Microsoft Excel
Para realizar un seguimiento de las inversiones, como los fondos mutuos, es posible que deba calcular la CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta). Puede hacer esto en Microsoft Excel usando la función RRI, que es mucho más fácil de lo que piensa.
Veamos cómo configurar los datos y usar la función RRI para calcular CAGR en Excel.
Detalles de inversión organizativa
Todo lo que se necesita para calcular CAGR son períodos y valores para cada período. Indique el año en la primera columna y la cantidad en la segunda columna, como se muestra a continuación.
Ingrese la fórmula para la función RRI
A continuación, seleccione las celdas para las que desea calcular la CAGR. Aquí ingresará la fórmula para la función RRI.
La sintaxis de la función.RRI(periods, present value, future value)es donde se requieren los tres parámetros.
Usando nuestros datos anteriores, usaremos esta fórmula para encontrar la CAGR con la función RRI:
=RRI(A7,B2,B7)
A7 contiene el número de períodos de inversión, B2 contiene el valor presente y B7 contiene el valor futuro.
Para dar formato a los resultados como un porcentaje, vaya a la pestaña Inicio y haga clic en el botón Estilo de porcentaje o seleccione Porcentaje en el cuadro desplegable Estilo de número.
Alternativamente, puede insertar valores reales en lugar de referencias de celda en la fórmula:
=IRR(5,50,400)
Calcular CAGR usando Forumla
Si bien la función RRI hace un excelente trabajo de computación Tasa compuesta de crecimiento anual de la inversión, siempre puede calcular manualmente o ingresar la fórmula en Excel para verificar los resultados de la fórmula RRI.
Para calcular la tasa de crecimiento anual compuesta, primero divide el valor futuro por el valor presente. Luego, eleve el resultado a un índice de 1 dividido por el número de períodos (años). Finalmente, resta uno del resultado.
Aquí está la fórmula CAGR usando nuestro ejemplo anterior y una referencia de celda en Excel:
=(B7/B2)^(1/A7)-1
Como puede ver en la captura de pantalla a continuación, esta fórmula confirma el resultado de la fórmula de la función RRI.
Microsoft Excel es una aplicación sólida para realizar un seguimiento de las inversiones y las finanzas del hogar. Entonces, si está interesado en otras formas en que puede ayudarlo, consulte estas funciones presupuestarias que puede usar en Excel.